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中国天然石墨行业发展现状及投资机会

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中国天然石墨行业发展现状及投资机会

发布日期:2019-03-16 作者: 点击:

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中国天然石墨行业发展现状及投资机会

刘荣华主讲中国天然石墨行业发展现状及投资机会

【刘荣华】

现任中国非金属矿工业协会石墨专业委员会副秘书长,中国民主同盟会上海证券总支盟员。

经济学硕士毕业后从事证券投资、商品期货投资、私募股权投资等。先后参与浙江东方(600120)、中南建设(000961)、浙江金华市金信资产经营有限公司、浙江物产国际贸易有限公司等咨询项目。近年来参与国内多起石墨矿的收购及深加工。

各位蜗牛会的群友晚上好,我很荣幸受到蜗牛会邀请,第一个讲天然石墨行业,我一直在做这个小行业。我现在是天然石墨行业副秘书长,我今天主要讲的题目是天然石墨行业的现状和投资机会。我讲的思路会按照所发的图片,一个石墨产业链的图片,我会按那个顺序讲。

一、石墨矿介绍

石墨是碳元素的结晶矿物之一,具有耐高、抗腐蚀、抗热震、强度大、韧性好、自润滑强度高、导热、导电、可塑性、涂敷性性能等特有的物理化学性能,广泛应用于冶金、机械、电子、化工、轻工、军工、国防、航天及耐火材料等行业,是当今高新技术发展必不可少的非金属材料。

首先我讲一下石墨矿,石墨矿目前中国天然石墨矿分两种,一种是鳞片石墨矿,一种是微晶石墨矿.鳞片石墨矿主要产地是黑龙江的鸡西,萝北,青岛的平度和莱西,湖北宜昌,内蒙的兴和,河南。现在产量比较大的是黑龙江鸡西和萝北,据我们协会2013年统计,中国的鳞片石墨产量是54万吨左右,鸡西和萝北占了左右32万吨。

1.鳞片石墨矿

黑龙江石墨。黑龙江的石墨主要分布在鸡西和萝北。萝北那边石墨资源丰富,储量大概6亿多吨,主要是小鳞片,矿产权是在萝北县政府,他们自己成立了一个云山采矿场,萝北当地的石墨企业要矿的话,有点类似计划经济,向政府报上自己的用量,然后政府批给他们。

鸡西那边的石墨资源也丰富,储量接近4亿多吨,有个知名的石墨矿—柳毛石墨矿。国内知名的负极材料企业——深圳贝特瑞在鸡西投资兴建一个石墨产业园,并控股当地石墨企业长源矿业,拥有采矿权。

现在黑龙江政府招商引资的力度比较大,包括萝北的中铁资源那边要进去的话耗资接近30个亿,首期6个多亿,后面深加工要20多个亿。鸡西的话中国宝安贝特瑞到那边已经建立一个石墨产业园区,产品主要做球形石墨是给三星、索尼、LG这些企业的负极材料,在那一块儿量是最大的。去年8月份,烯碳新材(000511),它也收购当地奥宇石墨51%的股权。

内蒙古兴和石墨。我现在介绍第二个地方,内蒙古,内蒙古兴和的石墨矿在2010年内蒙当地的一家企业叫日新集团,投入巨资把兴和县的9个石墨矿全部整合,在兴和县进行石墨深加工,建立2000亩的石墨产业园区,目前应该是全球最大的石墨企业,涵盖了从矿到所有深加工的石墨产品。兴和那边鳞片石墨是大片,占中国百分之七八十,像刚才我讲的黑龙江那边的石墨是小片的,小鳞片,大片的一般做可膨胀石墨,用途特别广可以做密封材料,包括环保材料,隐身材料,都是用可膨胀石墨做的。

湖北宜昌石墨。还有一个整合比较好的是湖北宜昌,也是由当地一家民营企业,把湖北宜昌的石墨整合,成立湖北中科恒达,湖北宜昌做石墨纸及密封材料,在中国石墨纸产业中比较有地位的,现在的主导产品是石墨纸及密封材料那块。

青岛石墨。中国产石墨的地方还有一个是青岛,以前南墅石墨矿是国有企业,在青岛南墅,为中国石墨行业做了很大的贡献,现在很多企业的石墨从业人员都来自南墅石墨矿,因为06年的时候南墅石墨矿就倒闭了,像平度也有石墨企业,比如黑龙石墨、阎鑫石墨、富康石墨等。

我不知道群里有没有人去过石墨企业,你会感觉有些石墨企业环境方面比较差,石墨这块有几个问题,第一个是废水的处理,第二个尾矿,第三个是粉尘。这段时间一直以来,平度抓环保很严,很多企业比如环评都要重新做过。

也有很多人问我,为什么石墨行业会污染,中国的石墨行业为什么会比较低端,污染为什么这么严重,我认为根本原因是行业的集中度比较低,很多都是民营的,规模不大,他们的思想很简单都想立马资源变现,不会在乎你环保这块做得怎么样,包括深加工技术都没想过,所以我认为石墨并购重组的机会比较大。

而且相关部门也会鼓励石墨行业并购重组,并购重组后每个地方形成1-2家区域性的龙头企业,规模比较大的企业就有能力和实力投入环境治理和技术研发这块,相关部门应该会有政策扶持。

刚才我讲的是中国石墨矿的现状,全球产鳞片石墨矿的地方还有,排第一的是中国,排第二的是巴西,印度、朝鲜、加拿大、挪威、俄罗斯、马达加斯加等这些国家也在产石墨矿。最近一段时间,国外一些石墨企业也进入中国来了,我感觉有点不对劲,我一直也在思考这个问题。可能主要原因是当前新能源汽车比较火爆,所以说国外石墨矿企业有采矿的想法,按照相关统计,一辆新能源汽车大概要50公斤的石墨,锂电池里的那块负极,国外石墨矿企把矿挖出来后有一部分销往其他地方,中国也是一个石墨的产国和消费大国,国外石墨企业肯定会把这些石墨卖到国内,国内的石墨企业要做好准备哦,其实我觉得这倒是个好事。

据我所知像非洲有些国家把石墨运过来都不用关税,中国政府和那边签了协议,所以采矿成本特别低,品位也特别高,像他们给我提供的样品,天然鳞片石墨的品位都达到15.8%,国内的鳞片石墨的品位都在个位数左右。

所以说,综上所述,国内的环保压力,导致开矿成本越来越高,石墨的品位越来越不好,而国外成本比较低,品位比较高,所以未来的趋势是国内有实力的石墨企业应该也会去国外收购石墨矿。

2.微晶石墨矿

第二种石墨是微晶石墨,一般也叫土状石墨,主产区主要在中国,在湖南郴州鲁塘,2011年中国建材投入巨资,把大大小小200多家矿收购整合了。那边土状石墨的品位都在80%及以上,而且硫含量比较低,鲁塘这个牌子在行内和国外都已经是个牌子了,他的土状石墨确实比较好。

产土状石墨的第二个地方是福建的永安,永安的政府自己成立一个石墨企业,和黑龙江的萝北一样政府自己出资开发土状石墨。

第三个土状石墨产区应该是在内蒙古的乌拉特中旗,储量一千多万吨,品位在75%左右。还有产土状石墨的是陕西的眉县,品位有点稍稍不是很高。最后产土状石墨的吉林磐石,那边有个吉林石墨工业公司,在吉林森工下面。

刚才讲的大概就是国内土状石墨的分布,全球第一产量在中国,第二在墨西哥,第三是澳大利亚,第四是朝鲜第五是俄罗斯第六是土耳其,六个国家都是产土状石墨。

上面我已经介绍完了鳞片石墨和土状石墨,但目前比较有加工价值的是鳞片石墨,因为土状石墨的可选性比较差,不能作深加工,目前没这个技术,土状石墨最大的用途是作增碳剂,目前我们看到的很多地方都是由鳞片石墨加工过来的。

二、我国石墨行业现状
我们这边的统计数据,2012年全球总的石墨产量大概在一百万吨,主要用途是耐材39% 、锂电池9%、冶金行业28%、还有些润滑9%,这是一个石墨的用途分布。

我来讲一下几组数据,现在鳞片石墨的价格,举个产品-195(含碳量指数),一般它的价格不到三千块左右,在2010年的时候蹿到六千三,2011年的时候五千八,现在又回到三千块左右。

为什么石墨行业的行情会在2010年2011年突然翻番,我觉得主要原因跟当时的四万亿政策计划有关系,推出后对很多建设,如钢铁,包括还有一些光伏行业也要用到石墨,加大对石墨需求,结果把这个价格翻番。

2010年石墨行情翻番有很大的后果,很多石墨企业就在2010年2011年赚了很多钱,对市场还没把握准,觉得还能赚很多钱,结果他就扩大产量,多造几条生产线。当时还有一个比较致命,就是很多人投资生产锂电池的负极材料用的球形石墨。同时一些外来的企业也投资石墨行业,规模还挺大。

后来中国的经济恶化,所以2012年石墨行业的价格行情已经回归到以前的水平,那么很多企业在2010年2011年扩大产量,包括也投资了一些新的石墨加工项目,所以目前中国石墨行业的普遍现状是供大于求。

所以说现在外来投资者想做石墨的话,其实我不太建议他再去挖个新矿,我倒反而赞成他去收购现有的石墨企业。很多石墨企业其实真的是蛮好的,包括技术、客户,只是现在行业不景气,一些企业的现金流出现问题。

我举个例子,比如说2010年成都碳素厂,他当时差点也要死掉,方大碳素用两个多亿把碳素厂给收购了,当年2010年就贡献五千多万净利润,2011年贡献1.3个亿左右,两三年方大碳素就把收购成都碳素的本金给收回来了,我要讲的这个点我觉得这个石墨行业中可能也存在类似的并购行情。

就我刚才给的第一个图里的石墨产业链中,里面有些企业确实非常好,有些石墨加工企业具有很强的技术含量,但都是民营企业,现在就是资金链出问题使很多企业面临生存的问题,这时候谁有钱把这些,也有技术含量还有客户,把企业并购的话对自己对企业是双赢的结果。

我在谈一下就是我们石墨的出口情况。2013年,中国石墨出口鳞片石墨大概在12万吨左右,主要出口国家是美国、日本、荷兰等。

我现在再来谈一下我们现在石墨行业的发展现状。我国虽然是石墨大国但不是石墨强国,是石墨弱国,主要是因为行业的集中度比较低,专业化包括技术都比较低,无序开采,资源也浪费,混乱。现在目前没有一个特别大的企业。

其实有的时候集中度比较低的话对于投资并购机会挺多的,近几年来,政府在慢慢重视石墨,石墨是战略性资源,属于碳材料那块,用途特别广,政府在大力推进产业整合。

我前面在介绍鳞片石墨的时候我大概也谈到产业整合的话目前政府也在推,可能已经产生一些效果。土状石墨湖南郴州鲁塘,2011年中国建材投了巨资成立了南方石墨。在内蒙古兴和,2010年内蒙古日新集团投入巨资整合兴和县9家石矿企业,兴建2000亩的石墨产业园区,做石墨产品的精加工。

黑龙江的萝北目前中铁资源进入,也在那边投资到30个亿。在香港上市的南海石油,2008年收购萝北当地石墨企业,成立南海石墨,两三年就把本钱收了回来,因为刚好踩中了时间点,2010年2011年两年行情基本上把南海石油的本钱收回来了。

鸡西主要是贝特瑞在那边投资,建立石墨产业园,烯碳新材收购奥宇石墨,大概51%的股权,目前各个地方都在推石墨产业的整合。以后石墨行业的一些游戏规则有可能由这些企业制定。

三、下游深加工介绍

下面介绍下游深加工,一个是可膨胀石墨,用于散热材料这块,还有一个石墨烯,我大概介绍一下这两个产品。

1.散热材料

像苹果、小米的变革,使得石墨散热片成为散热材料新的研究和投资热点。石墨作为散热材料,具有独特的晶粒取向,沿两个方向均匀导热。由于石墨特殊的分子结构,石墨散热片散热原理包括面内热传导(1500W/mk)和层间热扩散(20W/mK),通过将热量均匀的分布在二维平面后再将热量转移到散热片上,保证组件在所承受的温度下工作。相比其他材料,石墨散热片平面内具有50-1500W/mK 范围内的超高导热性能,是铜的2~4倍,热传导率非常高。

目前市面上散热膜材料主要分三类,天然石墨散热膜,人工石墨散热膜和纳米碳散热膜,其中纳米碳散热膜前景最被看好。那三种材料做散热材料各有优缺点,要考虑成本、用途等因素。但从未来考虑,纳米碳散热膜的前景最被看好。

天然石墨做散热材料,目前主要用于很多消费电子产品,现在市面上最好的一家做天然石墨散热膜的公司是美国的GRAFTECH,是美国的老牌厂商,拥有很多天然石墨的专利。

石墨散热片在手机上的应用已经非常成熟,常见的手机用石墨散热片的用做LCD散热和芯片组散热解决方案。对于笔记本电脑,由于发热功率较大,通常用热管+风扇的散热模组来解决散热,不过近年来以MacBookAir为代表的超级本以及Ipad为代表的平板电脑也大量使用石墨散热片来辅助散热,未来市场非常看好。

用石墨做散热片也要有正确的认识,石墨散热片需要有一个很好的应用环境,可能与热本身无关,由于石墨的柔软特性,所以膜状的散热片需要有平面附着的地方,基本上要栓在某些部件上。石墨散热膜的导热系数不能下定论说他比铜、铝等传统散热材料好,只是在一定的技术条件下有一定的优势。

2.石墨烯

我现在介绍一下另一个加工产品石墨烯的基本现状,资本市场可能也是因为石墨烯才认识石墨。石墨烯按照定义是单原子层石墨,厚度只有0.335纳米,比表面积理论上2630平方米每克,高导电。

石墨烯的制备方法主要有四种,机械剥离法、碳化硅基底生长法、化学气相沉积法、氧化还原法。拿诺贝尔奖的是拿机械剥离法,一层层把石墨分离,到最后剩下一层石墨烯,但用这个方法做的产业化不行,成本太高了,不能批量生产。

目前比较成熟的是化学气相沉积法,是人工合成的石墨烯和我们的天然石墨没什么关系,和我们有关系的是氧化还原法做成的石墨烯,先把石墨进行氧化,再还原形成石墨烯。

石墨烯的用途很广,如果产业化的话,它在电子产品这块可能会取代硅,石墨烯也有不好的地方,比如吸入人体后会破坏人体细胞,进入地下水后会使水质硬化,国外有些人也在研究石墨烯污染这块领域。

现在国内有的人用石墨烯做触摸屏,之前我去过常州一家企业,他们把石墨烯用在透明电极这块。

石墨烯的第二个用途是锂电池负极材料,它的好处是提高能量,把充电的时间从2个小时缩短到10分钟。我身边也有朋友用石墨烯也做超级电容这块,提高容量的存储能力。

石墨烯也可以用于防腐蚀应用,我之前看到有科研人员的研究称细菌无法在石墨烯上生长,有人利用这个特性制造新型的绷带,用于伤口包扎可以防止细菌感染。

欧盟去年投资10亿欧元来资助石墨烯和人脑工程两个项目,石墨烯也包括其中,是欧盟有史以来比较大的研究计划。

国外石墨烯产业化的情况方面,韩国主要是三星电子,从09年就开始投入石墨烯方面的研发,投资数亿美金;日本以以Sony、产综研为代表,着重开发CVD法联续生长石墨烯;欧盟投资10亿做研究;美国IBM一直致力于石墨烯在电子器件方面的研究,至今为止碳化硅外延生长石墨烯的专利基本把控在他们手中。石墨烯粉体最大生产企业,XG公司在美国军方已有多项应用。美国蓝石公司,也在CVD生长石墨烯方面处于领先地位。

国内做石墨烯的比较多,资本市场经常通过石墨烯的概念搞行情。国内做石墨烯主要在沿海一带,包括常州、无锡、宁波等。常州有一个江南石墨烯研究院,里面有很多石墨烯企业入驻,厦门也有蓝石科技,还有凯纳,四川也有做石墨烯的,比如金路集团。四、总结

我国石墨行业的集中度比较低,行业中确实有些企业的技术和客户市场比较好,但大的环境不好,这些企业会出现资金链断的问题,一月份有家比较知名的碳素企业已经破产了,他的资金链断了,但他的技术和客户都是比较好的,所以这个行业中存在很多并购的机会。

同时有些地方政府也希望有人来牵头把这些企业并购整合成区域的龙头型企业,因为一些小企业在环保、技术领域没有动力,必须通过并购重组推动石墨产业的发展,才有实力投入技术研发和环保治理,相关部门也很支持这块。

最后要引导金融资本进入石墨行业,建议成立一支石墨产业并购基金。任何行业需要金融资本,才能形成产融互动效应,像以前石墨行业的玩法这样下去没法改变现状,必须引进新的玩法,通过一些并购重组的手段来改变。


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关键词:天然鳞片石墨粉,环保锻压脱模剂,多层瓦楞纸板

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